發布時間:2020-12-03 發布者: 點擊:
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一、用戶級別:管理員--》渠道---》業務員
管理員可以創建渠道,業務員
渠道可以創建業務員
總管理員:可以查看所有的訂單和提交的資料,可以自由添加渠道、審核資料、折扣系數調整、數據查詢(時間、地區、數據需要保留較長的時間數據一定要有安全性)、數據下載(可以手工錄入保單)
渠道:可以查看本地區的業務員提交的資料,也可以提交、查詢保單,不能修改參數,每個渠道就一個子管理員。
業務員:只能提交資料、查看該業務員下的所有保單信息(車輛)
二、保單狀態
2.1 報價狀態【未提交】 未審核【保單提交給總管理員審核】
拒絕審核【總管理員拒絕審核,并且備注原因,只能由對應的渠道或者業務員修改】 審核通過【總管理員審核通過,需要再次等總管理員確認是否到賬,第三方人工判斷】 合成保單【這個時候需要生成電子保單】
三、保單錄入流程
3.1登錄系統 成功之后 選擇 車輛類型【特種車,機動車】,之后錄入具體數據
3.2生成保單pdf文檔
3.3保單續保在當前的時間上派生第二年的續保資料
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